Znaczenie i rola zawodu Doradcy Finansowego, czyli spotkanie z okazji I rocznicy EFFP Polska

Z okazji I rocznicy powołania stowarzyszenia EFFP Polska w dniu 25 IX 2008 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie odbyło się spotkanie, którego tematem było „Znaczenie i rola zawodu Doradcy Finansowego”.

Europejska Federacja Finansowych Profesjonalistów Polska EFFP Polska jest niezależną, europejską instytucją działającą na rzecz rozpowszechniania i potwierdzania wysokich standardów wykonywania zawodu Doradcy Finansowego.

EFFP Polska jest oficjalnym partnerem, organizacją akredytowaną i zrzeszoną w ramach FECIF (Europejska Federacja Doradców i Pośredników Finansowych), to znaczy, że jest przedstawicielem FECIF w Polsce w zakresie doradztwa finansowego. Szczegóły o EFFP Polska na stronie www.effp.com.pl

Została powołana przez absolwentów Europejskiej Akademii Planowania Finansowego EAPF jako odpowiedź na problemy z którymi na co dzień spotykają się doradcy finansowi. Motywem była potrzeba zrzeszenia się certyfikowanych doradców finansowych – jak powiedział Franciszek Zięba – Prezes EFFP Polska – wynikająca z rozwoju rynku finansowego, w celu promowania stałej edukacji i systematycznej weryfikacji umiejętności merytorycznych oraz przestrzegania zasad etycznych certyfikowanego doradcy finansowego EFG i EFC.

W części oficjalnej Franciszek Zięba – Prezes EFFP Polska przedstawił oficjalne stanowisko zarządu dotyczące rozwoju zawodu doradztwa finansowego w Polsce.
Omówił znaczenie i rolę zawodu Doradcy Finansowego, zawodu zaufania społecznego.
Przedstawił działania Stowarzyszenia, które zostały podjęte w celu przybliżenia i promowania zawodu Doradcy finansowego.
Następnie głos zabrał dr Artur Pollok – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, który w imieniu całego PTE deklarował wsparcie nad pracami EFFP Polska. Patronat nad promowaniem zawodu Doradcy finansowego.
O współpracy i potrzebie certyfikacji doradcy Finansowego oraz o wypełnieniu wymogów dyrektyw unijnych dotyczących pośrednictwa finansowego mówił Adam Sankowski – Prezes Zarządu Polskiej Izby Pośredników Finansowych i Ubezpieczeniowych.
Następnie rozgorzała dyskusja.
Jak jest na świecie?

Ciekawe rozwiązanie przyjęła Wielka Brytania, tam na polisie jest podawana kwota zarobku doradcy.

A jakie rozwiązanie zostanie przyjęte u nas?

Czy u nas metoda przyjęta w Wielkiej Brytanii by się sprawdziła?

A może powinien powstać rejestr przy nadzorze (KNF) tak jak rejestr brokerów i agentów ubezpieczeniowych?
Na te i liczne inne pytania dotyczące zawodu Doradcy Finansowego, niezależności zawodu i przyjętych zasad wynagradzania odpowiadali Franciszek Zięba i Adam Sankowski.

Oczywiście w dyskusja przeniosła sie w kuluary, gdzie w miłej atmosferze, przy wspaniałym poczęstunku i dobrej kawie na wymianie zdań zakończono spotkanie.