Doradca private banking a licencjonowany doradca finansowy – różnice i podobieństwa

Profesjonalny doradca za nim udzieli porady, spotkanie z klientem zawsze ropoczyna od starannego wywiadu. Stosując różne metody. Słuchanie, zadawanie pytań, notatki, wypełnienie kwestionariusza, ankiety o różnym stopniu uszczegółowienia. Czym bardziej pozna jego potrzeby, sytuację, oczekiwania, tym pełniejsza i trafniejsza będzie jego porada.

Profesjonalny doradca finansowy powinien, tym bardziej, za nim udzieli porady, przeprowadzić z klientem staranny wywiad (ja stosuję ankietę z elementami opisowymi).
Wywiad powinien dotyczyć również sytuacji rodzinnej. Oczekiwania i plany rodziny często są adoptowaną potrzebą naszego klienta, mają bardzo duży wpływ na jego decyzje – więc warto o tym pamiętać i również uwzględnić w naszym wywiadzie.