Komentarze do: Czy i kiedy nasze zaufanie do doradcy finansowego powinno być ograniczone

Autor: Zbigniew S. Ciszek

Zbigniew S. Ciszek — Sun, 22 Feb 2009 18:08:42 +0000

Członków MDRT cechuje profesjonalizm , troska o klienta, wysoki poziom wiedzy oraz najwyższa etyka. Doradca finansowo-ubezpieczeniowy będący członkiem MDRT to gwarancja NAJWYŻSZEJ jakości usług.

Autor: Elżbieta Tokarska

Elżbieta Tokarska — Sat, 24 Jan 2009 18:59:22 +0000

Nie do końca zgadzam się z takim podejściem do doradztwa. Moje kontakty to osoby, które mi ufają, znają i wiedzą, że ja szanuję ich i ich prywatność. Jak mogę płacić zaufaniem moich znajomych? Uważam, że jeżeli analiza lub jakakolwiek porada doradcy faktycznie przyniosła mi wartość dodaną [nie koniecznie rozwiązanie mojej potrzeby] to mogę polecić jego osobę swoim znajomym, ale wtedy i tylko wtedy, gdy zainteresowani – moi znajomi wyrażą taką chęć – potrzebę. W innym wypadku – no cóż każdy z nas ma własne priorytety – ja poszukałabym innego doradcy. Takiego dla którego ważniejsze jest poznanie moich potrzeb i doradzenie w sposób optymalny, niż zapłata [co najmniej na pierwszym spotkaniu]. Czy aby na pewno są to doradcy, a nie zwykli pośrednicy, których zarobek to prowizja od sprzedanych produktów – i dlatego tak ważne są te polecenia [14]. Na szczęście na rynku jest wiele firm i jest możliwość wyboru doradcy.

Autor: prawda

prawda — Sat, 24 Jan 2009 17:22:33 +0000

doradcy firmy efect ustalaja warunki wspolpracy z klientem na samym poczatku spotkania. jesli klient sie nie zgadza nie przechodza do dalszej czesci spotkania bo 14 polecen to jest zaplata za ich wiedze i poswiecony klientowi czas na analizie, ale tez pewnosc dla klienta swiadczonych uslug. bo prosze zobaczyc, gdyby zrobili zla prace u pani.. wtedy tez urwie im sie lancuszek polecen zarowno w jedna jak i druga strone. totez nie moga sobie pozwolic na popsucie dobrej opini.

Autor: real GE

real GE — Tue, 11 Nov 2008 17:54:37 +0000

Tak działają “doradcy” z firmy EFECT – w rzeczywistości natrętni sprzedawcy polis.

Autor: elatokarska

elatokarska — Fri, 08 Aug 2008 09:04:11 +0000

Nie, nie jest to rzetelne moim zdaniem, a już na pewno nie ma nic wspólnego z profesjonalizmem. Ja również bym się grzecznie mówiąc zdenerwowała. Zastanawia mnie jednak druga strona “medalu”. A mianowicie szafowanie kontaktami. Jeżeli znajomy podaje mi swój telefon, czy inne dane adresowe to pilnuje ich bardziej niż moje dane. I powiem tak, nie wyobrażam sobie by dać komuś numer telefonu znajomego bez uprzedniego zapytania go czy mogę. A wniosek i nauka z zaistniałej sytuacji, to umawiać się na spotkania z doradcami (obojętnie czy doradcami finansowymi czy innymi) dopiero wtedy, gdy to ja mam taką potrzebę i na samym początku spotkania ustalać swoje wzajemne oczekiwania. Mam nadzieję, że był to wyjątek w spotkaniach z doradcą i następne będą owocne i pożądane.