Planer osobistych finansów w Polsce.

Jak wygląda edukacja na Planera osobistych finansów u nas w Polsce.

W 2003 Europejska Akademia Planowania Finansowego z siedzibą w Bad Homburg podpisała porozumienie ze spółką polską na utworzenie w Polsce Europejskiej Akademii Planowania Finansowego. Pierwszej w Polsce szkoły kształcącej planerów finansowych w oparciu o europejskie wzory edukacyjne, w oparciu o wypracowane europejskie standardy planowania finansowego oraz opracowany i funkcjonujący w Unii Europejskiej system certyfikacji potwierdzającej kwalifikacje wymagane do świadczenia usług w zakresie doradztwa finansowego na terenie krajów Unii.

Jest to na pewno atrakcyjny zawód, który umożliwi wielu młodym ludziom szerokie możliwości pracy w Unii Europejskiej. Zdobycie tytułu – certyfikatu Planera Finansowego jest poprzedzone uzyskaniem umiejętności i wiedzy na trzech etapach i musi być poparte praktyką. Ukończenie każdego stopnia daje możliwość uzyskania honorowanych na terenie Unii Europejskiej certyfikatów:

European Financial Guide (Asystent Finansowy)
European Financial Consultant (Konsultant Finansowy)
European Financial Planner (Planer Finansowy)

Odbierając Certyfikat EFG, każdy podpisuje oświadczenie, będące jednocześnie wnioskiem o członkostwo, w €uropean Federation of Financial Professionals – €FFP . Każdy członek €FFP, zobowiązany jest do przestrzegania zasad etycznych. Szczegóły, jeżeli ktoś jest zainteresowany można znaleźć na stronie www.eafp.pl. Dodam tylko, że 6- wrzesnia- 2007 roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie EFFP Polska – nasz polski odpowiednik EFFP.

Pierwsze certyfikaty European Financial Guide (EFG) zostały wręczone 24 listopada 2005 roku dwudziestu sześciu osobom, które pomyślnie zdały egzamin. Obecnie około 700 osób posiada certyfikat European Financial Guide (EFG) i w kolejce czekają następni.

Pierwsze certyfikaty European Financial Consultant (EFC) zostały wręczone podczas XIII edycji Targów Twoje Pieniądze 11 października 2007 roku trzydziestu pięciu osobom. Jest to pierwsza w Polsce grupa Konsultantów Finansowych.
Miałam możliwość uczestniczyć w ceremonii wręczania certyfikatów EFC jako jedna z 35 osób, które w czasie rocznego kursu nabyły odpowiednie umiejętności umożliwiające uzyskanie certyfikatu. A powiem, że nie było to łatwe.
Bardzo miło wspominam całą uroczystość, ale największą niespodzianką dla mnie był fakt, że dyplomy EFC wręczał Minister Skarbu w latach 2004-2005 Jacek Socha.

Dzisiaj z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że warto było zarywać noce ślęcząc nad książkami, wykresami, ustawami, czy po prostu ćwicząc na kalkulatorze finansowym obliczanie procentów składanych, cash flow, czy wewnętrzną stopę zwrotu. Poznałam wspaniałych ludzi, wykładowców, którzy przekazali nam wiedzę nie tylko w postaci suchej teorii, ale przede wszystkim swoje doświadczenie starając się zaszczepić w nas inne spojrzenie na doradztwo. Wiedza ta pozwoliła mi spojrzeć w zupełnie inny sposób na sprawy i potrzeby klienta.
Wiele przyjaźni, nowych kontaktów i wspaniałych wspomnień.
Tak wygląda mój certyfikat: